Pulso Internacional
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Ricardo Beltramino rbeltramino@gmail.com
EEUU aumenta la protección de su industria de autos eléctricos y el excedente de producción de China puede inundar otros mercados, entre ellos Brasil y Argentina
La fabricación en China de vehículos eléctricos (VEs) ha superado la demanda interna entre 5 y 10 millones de vehículos anualmente, y en el mes de agosto de 2024 las ventas internas de VEs superaron el millón de unidades, lo que genera reacciones en los principales países importadores que ven un peligro inminente. (1)
Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023 en todo el mundo, de las cuales el 95% se produjeron en China, Europa y Estados Unidos acaparando China el 60 % de esa cantidad, un poco menos del 25 % en Europa, y 10 % en los Estados Unidos. (2)
El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció el pasado 14 de mayo de 2024 medidas para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de las supuestas prácticas comerciales desleales de China aumentando los aranceles a las importaciones de ese país por más de U$D 18 mil millones en sectores estratégicos, entre estos se encuentran los vehículos eléctricos sobre los que el arancel pasará del 25% al 100% en 2024.(3) El 27 de agostro de 2024 Canadá se sumó al aumento del 100 % de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos bajo el mismo argumento. (4)
La UE por su parte aplicaría aumentos a los aranceles, como derechos compensatorios frente a los subsidios de los productores chinos de automóviles eléctricos, que varían según el fabricante; 17,4% para BYD, el 20% para Geely y el 38,1% para SAIC . Los aranceles provisionales comenzaron el 4 de julio, y las medidas definitivas se adoptarían dentro de los cuatro meses siguientes (en agosto se redujeron levemente en menos de 1 %). Tesla por su parte, consiguió que la Comisión Europea grave solamente con 9 % a sus vehículos fabricados en China con el argumento que no recibía tantos subsidios del gobierno chino. Todo esto se suma a los aranceles del 10 % que pagan los vehículos importados de fuera de la UE. (5)
En respuesta a las medidas adoptadas por la UE China llamó a consultas en el ámbito de la OMC por considerarlas arbitrarias e inició una investigación antidumping sobre los productos lácteos importados de Europa. (6)
Luego de esto la posición dentro de la UE ya ha empezado a resquebrajarse. Así el Primer Ministro español Pedro Sanchez manifestó en su visita a China que la UE debia rever los aumentos de aranceles a los vehículos eléctricos. (7)
Brasil ha sido uno de los destinos elegidos por China para sus autos eléctricos y se puede observar un aumento exponencial de las exportaciones en el último año, como vemos en el gráfico, que el gobierno de Lula pretende mitigar con medidas de estímulo a la industria local vía subsidios y el aumento escalonado de aranceles hasta llegar al 35 % para el año 2025. (8)
Sin embargo, estas medidas tal vez no sean suficientes para frenar el ingreso de autos eléctricos o sus partes a la región, inclusive vía Terminales automotrices chinas que se están estableciendo en Brasil, y Argentina puede convertirse en el destino de parte de la sobre oferta china en el mediano plazo.
En efecto, GAC acaba de confirmar en julio una inversión en Brasil para los próximos cinco años por U$D 1000 millones que incluye la apertura de una fábrica para producir vehículos eléctricos, BYD ya anunció su plan de expansión con una inversión en el estado de Bahia y ha comenzado la importación de vehículos con su propio barco el Explorer 1 que desembarcó 5.400 vehículos en el puerto brasileño de Suape, además de anunciar un nuevo centro de investigación y desarrollo en Rio de Janeiro. (9) (10)
México también es un canal que utilizarán los chinos para llegar al mercado del MERCOSUR ya que se están instalando tres megafábricas de automóviles eléctricos de origen chino con inversiones de más de U$D 2.400 millones anunciadas en septiembre de 2023, cuyo principal objetivo sortear las limitaciones a los productos chinos y aprovechar la política de nearshoring del gobierno estadounidense utilizando el tratado de libre comercio T-MEC con EEUU para ingresar a ese mercado, pero es muy probable que le nieguen acceso si no invierten en EEUU, por lo que el sobrante de producción lo destinarán a los mercados con los que México tiene preferencias arancelarias. (11)
También las automotrices norteamericanas actuantes en ese mercado están aumentando su producción de autos eléctricos, de enero a julio de 2024, se produjeron en México 85 mil 598 unidades de vehículos eléctricos o híbridos, en comparación con las 106 mil 527 producidas en todo 2023.. (12)
Recordamos que el MERCOSUR tiene firmado con México el Acuerdo de complementación económica ACE 55 que sienta las bases para el establecimiento del libre comercio en el sector automotor y de promover la integración y complementación productiva de sus sectores automotores con lo que seguramente resultará una puerta de acceso directa y sobre la que habrá que estar atentos.(13)
Mientras tanto, algunas autopartistas argentinas están en conversaciones con empresas del Tier 1 proveedoras de las Terminales chinas radicadas en Brasil para aprovechar la integración regional. En ese marco es necesario prepararse para los escenarios futuros y evaluar el desarrollo de nuevas autopartes que posibiliten aumentar el contenido regional, permitan sustituir importaciones y mejorar la oferta exportable.
Exportaciones chinas de autos eléctricos a Brasil
Debido a la transición a los coches eléctricos en China, los fabricantes de coches se han visto obligados a reducir los precios de los coches de gasolina no deseados y a venderlos en el extranjero. El año pasado, la mayoría de los coches que China vendió en el extranjero eran coches tradicionales con motor de gasolina.
China tiene más de 100 fábricas con una capacidad combinada para construir cerca de 40 millones de automóviles con motor de combustión interna al año. Eso es más del doble de lo que los ciudadanos chinos quieren comprar, y las ventas de estos automóviles están cayendo rápidamente a medida que los vehículos eléctricos se vuelven más populares.
Como resultado, algunas plantas de ensamblaje han sido suspendidas o cerradas , pero los fabricantes de automóviles, reacios a cerrar instalaciones, están vendiendo muchos autos que queman gasolina en el extranjero con grandes descuentos. (14)
Mientras tanto en Japón han comenzado conversaciones para la fusión de sus dos grandes automortices Honda y Nissan en un intento de aunar fuerzas para enfrentar los nuevos desafíos del sector y que puede tener reprecusiones en la estructura productiva que tienen en el MERCOSUR. (16)
Referencias:
(1) “China EV overcapacity fix would be a crowd pleaser” https://www.reuters.com/breakingviews/china-ev-overcapacity-fix-would-be-crowd-pleaser-2024-01-22/
(2) “Global EV Outlook 2024 Trends in electric cars” . IEA. International Energy Agency www.iea.org
(3) Casa Blanca EEUU – Nota de prensa 14-5-24 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/.
Estados Unidos anunció los siguientes aumentos de aranceles:
1. Acero y aluminio: El arancel aumentará del 0-7,5% al 25% en 2024. 2. Semiconductores: El arancel aumentará del 25% al 50% para 2025. 3. Vehículos eléctricos: El arancel aumentará del 25% al 100% en 2024. 4. Baterías, componentes y minerales críticos: Varios aumentos arancelarios al 25% entre 2024-2026. 5. Celdas solares: El arancel aumentará del 25% al 50% en 2024. 6. Grúas de muelle: El arancel aumentará del 0% al 25% en 2024. 7. Productos médicos como jeringas, máscaras, guantes: Aumentos arancelarios al 25-50% entre 2024-2026.
(4) “ Canada to slap 100% import tariffs on Chinese electric vehicles over ‘unfair’ competition” https://www.cnbc.com/2024/08/27/canada-to-slap-100percent-import-tariffs-on-chinese-electric-vehicles.html
(5) Nota de prensa de la UE. 12-6-2024 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231
(6) WT/DS626/1 – 14-8-2024 https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/ds626rfc_14aug24_e.htm
(7) “Germany Lines Up With Spain Against EU Tariffs on Chinese EVs” Bloomberg . 11-9-2024 – https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/chinese-evs-germany-lines-up-with-spain-against-eu-tariffs?sref=vxSzVDP0&utm_source=dailybrief&utm_content=20240912&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2024Sept12&utm_term=DailyNewsBrief
(8) De junio de 2023 a junio de 2024 el liderazgo de las importaciones en Brasil en términos de volumen fue de China y el principal producto importado fueron los autos de pasajeros con un aumento de +924%, en valor, y una participación del de 8,8% . China es hoy el principal origen de las importaciones totales de Brasil con una participación de 23,3%, seguida de Estados Unidos, con 15,5%.. Fuente; INDICADOR DE COMÉRCIO EXTERIOR – ICOMEX FGV https://portalibre.fgv.br/system/files?file=divulgacao/releases/2024-07/ICOMEX_FGV_Press%20release_Julho2024.pdf
“Mover: Programa de Mobilidade Verde é lançado” 30-12-2023 Planalto. Programa del gobierno brasileño que reduce el impuesto de quien contamine menos y aumenta las exigencias de sustantabilidad https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/12/mover-novo-programa-amplia-acoes-para-mobilidade-verde-e-descarbonizacao
(9) “GAC confirma fábrica de veículos elétricos no Brasil” 2-7-2024 https://automotivebusiness.com.br/pt/posts/setor-automotivo/gac-fabrica-veiculos-eletricos-brasil/ 30-6-2024
“ BYD anuncia aumento de investimento no Brasil para R$5,5 bilhões” 18/03/2024 https://byd.com.br/byd-anuncia-aumento-de-investimento-no-brasil-para-r55-bilhoes/
“China’s BYD plans to have two research centers in Brazil” Friday, March 21, 2025. https://www.americaeconomia.com/en/business-industries/chinas-byd-plans-have-two-research-centers-brazil?xnpe_tifc=bDBLxuUuhubXbfbDOknZOypsafeWaeiWhFWZbuU3EyPLafscalB9afeWaG8.adJS4Ix7bDnp4folxFBNbIL_bXTT&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20-%20Beyond%20Borders%20-%20Newsletter%2027.03.25&utm_medium=email
(10) “Report To Congress On The Operation Of The United States-Mexico-Canada Agreement With Respect To Trade In Automotive Goods” 1-7-2024 – pag. 32 https://ustr.gov/sites/default/files/2024%20USMCA%20Autos%20Report%20to%20Congress_0.pdf y “ United States, Canada, and Mexico Joint Statement of the Fourth Meeting of the USMCA//CUSMA//T-MEC Free Trade Commission” 23-5-2024 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press office/press-releases/2024/may/united-states-canada-and-mexico-joint-statement-fourth-meeting-usmcacusmat-mec free-trade-commission
(11) “Trump amenaza con aranceles del 100% a los coches importados de México” https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2024-09-25/trump-amenaza-con-aranceles-del-100-a-los-coches-importados-de-mexico.html
(12) “Producción y exportación de vehículos a la alza: AMIA” 6-8-24 Ofelia Rangel https://revistamagazzine.com/ligeros/produccion-y-exportacion-de-vehiculos-a-la-alza-amia/
(13) ACE 55 – ALADI https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/66471eca652fa28203257893004d50fb?OpenDocument
(14) https://www.nytimes.com/interactive/2024/11/29/business/china-cars-sales-exports.html
(15) https://www.cfr.org/blog/will-china-take-over-global-auto-industry?utm_source=twtw&utm_content=20241213&utm_medium=email&utm_campaign=TWTW2024Dec13&utm_term=TWTW%20and%20All%20Staff%20as%20of%207-9-20
(16) https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-and-Nissan-to-begin-merger-talks-amid-EV-competition?utm_source=dailybrief&utm_content=20241218&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2024Dec18&utm_term=DailyNewsBrief
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