PULSO INTERNACIONAL 

Analizamos el comercio exterior para que su empresa exporte más

  Ricardo Beltramino  rbeltramino@gmail.com

I. El incremento de las exportaciones industriales chinas en el mundo

El crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados de la República Popular China (que representan el 94 por ciento del total) es constante y no da signos de disminuir.

Entre 2019 y 2023 el valor de las exportaciones de eses país al mundo aumentó un 35,2% hasta los 3,38 billones de dólares y se incrementó en 199 países.

Fuente: UNCTAD

China alcanzó un superávit comercial record en 2022, y un superavit comercial por encima de los 822.000 millones de dólares en el 2023, lo que ha motivado la preocupación de los países occidentales que aumentaron los aranceles y las restricciones a la importación de productos chinos.

II. Cuando aumenta el comercio pueden aumentar las inversiones directas

En el último lustro China ha desplegado, además de exportaciones significativas, una importante política de inversiones directas en varios países como Serbia, Uzbekistán y Turquía, que se encuentran entre los 20 países donde las exportaciones chinas mas han crecido durante ese período.

Según anunció la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina va a ser receptora de 7 proyectos de inversión de empresas chinas en el sector minero (litio) por un total U$D 3.383 millones por lo que resulta importante poder orientar el probable aumento de importaciones de China, que acompaña a sus inversiones directas, a la adquisición de insumos industriales difundidos y de bienes de capital, aprovechando el stock que actualmente tiene China por las restricciones internacionales mencionadas y acompañando la estrategia desarrollada por este país en los lugares en los que realiza inversiones directas.

Foto: Proyecto Mariana (Salta) Ganfeng Lithium

III. Proveedores locales de empresas chinas

Es una oportunidad para convertirse en proveedor de empresas de capitales chinos que invierten en el país. Para hacerlo las empresas pueden acceder a sus portales de proveedores como por ejemplo;

• Ganfeng Lithium que lo hace con proyectos en las provincias de Salta y Jujuy; https://ganfenglithium-latam.com/proveedores/ .

• Eramet (Francesa) / Tsingshan (China) que tiene proyectos de litio en la provincia de Salta:

  https://eramine.eramet.com/es/eramine-sudamerica-s-a/suppliers/

IV. Atraer inversiones para la fabricación de baterías de litio

Otra posibilidad es la atracciòn de inversiones para la fabricación de baterìas de litio. En efecto, mientras observamos como los fabricantes de autos eléctricos chinos vienen anunciando la radicación de fábricas en Brasil, Argentina podría, aprovechando la integración regional del sector automotriz (2), atraer inversiones de fábricas de baterías de litio chinas que dominan el 70 % del mercado mundial y que según estimaciones son cerca de 400 en el país asiático, con una saturación de su mercado local.

Uno de los más importantes fabricantes de baterias de litio es CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) y otro es Gotion ambas con la mayoría de sus plantas de producción en Asia pero con inversiones en Europa y los EEUU. Otra de las empresas es BYD que también fabrica automóviles y se ha radicado en Brasil.

Como vemos las oportunidades que se abren son muy interesantes, resta el impulso que puedan darle las provincias mineras argentinas para aprovechar este momento.

Referencias:

(1) – “Litio argentino: China invierte cerca de US$ 3.400 millones en siete proyectos” Bolsa de Comercio de Rosario. Franco Ramseyer – Patricia Bergero https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-0

(2) – Argentina tiene con Brasil suscripto un Acuerdo sobre la Política Automotriz Común, implementado mediante el Acuerdo de Complentación Económica N° 14, que regula el comercio automotriz entre ambos países y los aranceles extra zona. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/111578/norma.htm

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I. Turquia y la harina de trigo

Se cree que los primeros molinos de trigo se utilizaron en la región de Anatolia en Turquía, país productor de trigo actualmente con volúmenes de cosecha similares a los de Argentina (entre 17 y 20 Mtn. anuales).

Sin embargo, las exportaciones turcas de harina de trigo superan largamente a las de nuestro país ya que en el 2022 exportó 3 Mt de harina de trigo, siendo el principal exportador mundial de ese producto con un 27 %, mientras que nuestro país solo exportó 0,43 Mt. de harina de trigo lo que representa un 3,5 % del total mundial, y la ubica en el sexto lugar.

Esta realidad exportadora de Turquía, que desde 2006 al 2022 pudo aumentar en un 150 % sus exportaciones de harina de trigo, se basó en una sustancial importación de trigo apalancada por tres medidas de apoyo del gobierno turco a la industria molinera; a) a través del “Régimen de Transformación Interior”, el cual brinda la devolución de los impuestos recaudados durante la importación del trigo cuando se reexportan en forma de productos industrializados, b) por una activa politica exterior encabezada por su presidente, que le premitió garantizarle a la industria molinera el abastecimiento de trigo ruso y ucraniano pese a estar en guerra ambos países, y c) el acceso a mercados como Irán, Irak o Yemen. (1)

II. La fugaz tregua comercial en la guerra entre Rusia y Ucrania

El abastecimiento del trigo para la indutria molinera en Turquía provenía principalmente de Ucrania y Rusia, y cuando estos países entraron en conflicto hicieron peligrar el suministro.

Como Rusia ha sufrido el bloqueo económico de las potencias occidentales, Turquía se encontraba en una posición ventajosa a la hora de comprar trigo de ese origen para abastecer a sus molinos, mientras que Ucrania necesitaba algún tipo de garantía para que su cereal saliera por sus puertos. En ambos casos la pacífica navegación de los barcos cerealeros resultaba esencial.

Ante esta circunstancia el presidente turco Tayyip Erdogan se apuró a negociar, bajo el paraguas de la ONU, y logró una tregua entre las partes en conflicto que permitió la libre navegación de los buques cerealeros y así mantener su posición en el mercado internacional de harina, y por supuesto, hacer política internacional con sus productos con fines de asistencia alimentaria a países menos desarrollados. (2)

Lamentablemente esta tregua duró poco pero sirvió para que por un par de años el trigo fluyera sin inconvenientes a los molinos turcos. (3)

III. Los Molinos turcos y el espejo de Argentina

Hay mas de 700 molinos harineros en Turquía con una capacidad de 12 millones de toneladas. Mientras que en Argentina el sector de la molienda de trigo participan un total de 161 empresas que se reparten 204 plantas a lo largo de todo el país, siendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos las provincias con más industrias de molienda de trigo instaladas.(4)

IV. Nuevas inversiones turcas en la molinería Argentina

La industria turca dedicada a la molinería ha crecido al calor del aumento de su producción de harina, y la vinculación tecnológica con empresas alemanas que son tradicionalmente líderes en el sector, de la mano de la importante presencia migratoria turca en ese pais, ha sido clave.

En el mes de junio de 2024 se ha anunciado la inversión de la empresa turca Tanis, fabricante de equipos para la molienda de harina, en la ciudad de Casilda, Provincia de Santa Fe, de la mano de la empresa local Molinos Casilda, de la familia Torresi. La incorporación de nueva tecnología permitirá optimizar los procesos productivos, mejorar la calidad de la molienda, y la apertura de nuevos mercados internacionales. (5)

Conclusiones

En este caso vemos como la diplomacia tradicional encuentra en la política comercial externa herramientas para su despliegue y ambas se retroalimentan recíprocamente favoreciendo el entramado productivo e industrial de un país como Turquía con proyecciones remotas como son las inversiones directas de sus empresas en Argentina.

Hoy cuando los tambores de guerra parecen anunciar una expansión del conflicto que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania sería bueno encontrar otras treguas comerciales, e inversiones en nuestro país, que cimenten el camino hacia la paz.

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Referencias:

(1) “Las exportaciones de harina de trigo como primer paso para seguir agregando valor en la cadena triguera”. Bruno Ferrari – Emilce Terré. BCR Boletín Informativo semanal. 24 Nov. 2023

( 2) “ ANKARA, 21 nov 2022 – El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que había acordado con el mandatario ruso, Vladimir Putin, producir harina en Turquía a partir de trigo ruso y enviarla gratuitamente a los países menos desarrollados para aliviar la crisis alimentaria mundial, informó la emisora Haberturk.” ( ) https://es.euronews.com/next/2022/11/21/ucrania-crisis-turquia-rusia

(3) “Erdogan apunta a los responsables de la ruptura de las conversaciones de Estambul sobre Ucrania” https://esrt.press/actualidad/523790-erdogan-responsables-conversaciones-estambul-ucrania

(4)Fuente: Dir. Nal. de Alimentos y Bebidas con datos Dir. Nal. de Control Comercial Agropecuario Min. Agroindustria- Julio 2018.

(5) “Inversión Turca Revoluciona la Industria Molinera en Casilda” 24-6-2024 https://novedadesdelsur.com.ar/contenido/65170/inversion-turca-revoluciona-la-industria-molinera-en-casilda

(6) Análisis de perspectivas comerciales y de consumo – CEI MRECIC

https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/argentina-turkiye_2026.pdf

I. Visita importante para el comercio exterior y las inversiones en Argentina

El Secretario General de la La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Mathias Cormann se reunió ayer en Argentina con la Canciller Diana Mondino y otros miembros del gabinete nacional, entre ellos el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, para iniciar formalmente la implementación de la hoja de ruta para el ingreso de Argentina como miembro pleno de la OCDE. (1)

Alinearse con las directrices de esta organización internacional es sin dudas uno de los desafíos mas importantes que enfrenta nuestro país, por la extensión y la profundidad de los cambios exigidos para ingresar, y va a ser una de las principales herramientas que podrá utilizar el Ministro Sturzenegger para llevar adelante su misión de desregulación y transformación del estado.

II. Cormann y su elección

En otros comentarios profundizaremos el tema de la accesión de Argentina a la OCDE pero hoy, aprovechando la visita, conozcamos un poco mas acerca de su Secretario General que acompañará los pasos iniciales de la hoja de ruta que deberá seguir nuestro país.

Cormann fue elegido como Secretario General de la OCDE en marzo de 2021, en reemplazo del mexicano Ángel Gurría y asumió en junio de ese año por un mandato de 5 años.  Si bien los EEUU tienen una clara preponderancia en el organismo la elección es secreta y democrática, y los países de la Unión Europea que son mayoría, llevaban como candidata a la sueca Cecilia Malmstrom quien era la favorita.

Mathias Cormann, nacido en Bélgica, pero naturalizado australiano, y ex Ministro de Finanzas de dicho país durante 7 años y luego miembro del parlamento,  realizó una tarea de lobby viajando a 20 países de Europa, Chile y Colombia (miembros sudamericanos de la OCDE)  y principalmente a los EEUU consiguiendo el apoyo de este último,  ganando la elección picando desde atrás, e incluso sorteando la presión de algunos políticos australianos que conspiraban contra su elección, lo que habla de su cintura política.

Mientras que en esa época, Katherine Tai, hija de taiwaneses, fue elegida para dirigir el USTR, la Agencia del gobierno norteamericano encargada de llevar adelante la política comercial. (2)

En ambos casos el gobierno de Biden había demostrado que su prioridad en la diplomacia comercial es China aprovechando a dos conocedores vinculados con vecinos de China como Australia y Taiwan.

III. Compensando favores

Australia, que tiene a China por lejos como su principal destino de exportación con mas de USD 135.063 millones en el 2023 según el FMI, mantiene una relación tensa en varios aspectos con el gigante asiático que le exige un delicado equilibrio. (3)

Las tensiones empezaron en el 2018, con Australia acompañando la posición de EEUU en sus denuncias comerciales,  siendo el primer país en prohibir a Huawei para proveer 5 G y en el 2020 acusándola de ser causante del COVID, en ambos casos sobreactuando públicamente, y mas recientemente con una participacion militar de EEUU mas activa en las costas australianas sumado a los compromisos de compra de tres submarinos nucleares. (4)

La apuesta del gobierno australiano al conseguir la presidencia de la OCDE para Cormann es una manera de cobrarle a EEUU con un pequeño favor lo actuado como actor secundario en la guerra comercial con China.

Referencias:

(1)“La Canciller Diana Mondino recibió al Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann” MRECIC https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-canciller-diana-mondino-recibio-al-secretario-general-de-la-ocde-mathias

(2) Nombramiento de Katherine Tai en el US trade https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/17/katherine-tai-confirmed-senate-trade-representative

(3) Exportaciones de Australia. Fte. FMI – https://data.imf.org/?sk=2ca1d0b1-d9a9-44f1-8079-59793968f7f6&hide_uv=1

(4) Para ver una cronología de la escalada de guerra comercial entre China y Australia en el 2020 https://www.reuters.com/article/us-australia-trade-china-commodities-tim-idUSKBN28L0D8

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En muchas ocasiones las empresas visualizan a las municipalidades como entidades alejadas de su realidad productiva ya que las perciben como meros entes recaudadores de tasas y contribuciones por lo que no se vinculan con el gobierno local.

Sin embargo esto puede cambiar cuando existe sintonia entre las empresas y los municipios y se producen sinergias que las potencian mutuamente.

I. El caso de éxito de Made in China 2025

El programa Made in China 2025 del gobierno chino lanzado hace 10 años por el Primer Ministro Li Keqian reconoce a la ciudad de Hefei capital de la provincia de Anhui, en el este de China, de donde era oriundo el Primer ministro, a uno de los logros mas destacados.

En las últimas dos décadas la economía de esta ciudad de más de 9 millones de habitantes creció más de 25 veces, más del doble de la tasa de crecimiento nacional. (1)

Hoy se ha convertido en un centro de fabricación de vehículos eléctricos por lo que la producción total de automóviles casi se ha triplicado desde 2019 y ahora supera a la ciudad de Detroit, Michigan en los EEUU con fábricas como JAC , NIO, o Volkswagen, mientras que BYD está completando una inversión de U$D 5.400 millones para producir 1.300.000 vehículos eléctricos anuales. (2)

Otra empresa existosa es BOE Technology que se transformó en uno de los mayores fabricantes de pantallas planas del mundo. (3)

El éxito obtenido  ha llevado a tomarla como ejemplo y se llama el modelo Hefei.

II. Funcionamiento del Modelo Hefei

Desde la década de 1990, el gobierno central de China ha transferido competencias a los niveles locales más bajos, lo que ha dado lugar a una estructura de gobierno compartida.

En el caso de la ciudad de Hefei el estado municipal invierte capital directamente en empresas líderes de sectores emergentes que estratégicamente importantes pero que los inversores privados suelen considerar demasiado arriesgadas, con demora en la rentabilidad o ser costosas, cumpliendo las tareas especificadas en el programa Made in China 2025. (4) 

Las decisiones de inversión del capital estatal son orientadas al mercado interno pero sobre todo internacional y están a  cargo de funcionarios con conocimiento del mercado y de las tendencias industriales además de contar con la evaluación externa de firmas consultoras y expertos, debida diligencia y revisiones legales. Los funcionarios también consiguen préstamos con tasas de interés atractivas de bancos controlados por el Estado para financiar a nuevas fábricas. (5)

Luego el capital estatal se retira gradualmente de estas empresas cuando sus perspectivas de mercado se vuelven más claras y atraen el interés de inversores no gubernamentales.

Los rendimientos de las inversiones estatales se utilizan después para respaldar más proyectos en la industria y así mantener una cadena industrial sustentable. (6)

El vehículo de inversión es el Hefei Construction Investment Group empresa de propiedad estatal fundada en el año 2006. (7)

El éxito del modelo Hefei además del financiamiento se basa en la generación de centros de investigación y desarrollo, de proveedores que se instalaron junto a las principales industrias así como la atracción de resursos humanos calificados para abastecer las líneas de producción junto con el apoyo de la Universidad de ciencia y tecnología radicada en la ciudad. (8)

III. El modelo Hefei y las municipalidades argentinas

El modelo Hefei podría ser una alternativa a seguir por parte de las municipalidades y gobiernos provinciales argentinos sobre todo aquellas con tradición industrial o de la región del Norte Grande que van a recibir recursos por las regalías de nuevos proyectos de inversión minera como una forma de fortalecer el entramado industrial y las exportaciones que garanticen la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo.

Santigo de Chile es una ciudad que suscribió un hermanamiento con Hefei en el 2007, algo a lo que podrían apuntar las ciudades argentinas para iniciar un camino de cooperación.

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Referencias

(1) “China wants to go high-tech to boost its economy. Does the success of Hefei city hold the key?” 6-4-2024 Joyce ZK Lim and Lim Min Zhang https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-wants-to-go-high-tech-to-boost-its-economy-does-the-success-of-hefei-city-hold-the-key

(2) Fabricante de automóviles eléctricos Nio apoyado por el gobierno municipal https://www.nio.com/

“El corazón de JAC, La fábrica JAC en Hefei, China” https://jaccostarica.com/el-corazon-de-jac-la-fabrica-jac-en-hefei-china/

(3) BOE Línea de producción de dispositivos de pantalla de cristal líquido (TFT-LCD) de sexta generación en China. https://www.hfjtjt.com/xmzs/info.aspx?itemid=197 – https://www.boe.com/en/

(4) Las nueve tareas estratégicas de Made in China 2025: – Fomentar la innovación, – Promover el uso de tecnología digital, – Reforzar la base industrial industrial global, – Mejorar la calidad de los productos y crear marcas chinas globales, – Centrarse en la aplicación de métodos de fabricación ecológicos, – Realizar avances tecnológicos innovadores en los 10 sectores clave, – Reestructurar las industrias para mejorar la eficiencia y la producción, – Mejorar las industrias de servicios y de fabricación-servicios, – Globalizar la industria china. https://theasiadialogue.com/wp-content/uploads/2018/05/Made20in20China20202520Booklet20One.pdf

(5)“What China’s E.V. City Says About the State of the Economy” New York Times https://www.nytimes.com/2024/01/27/business/china-hefei-ev-city-economy.html

(6) “ Behind ‘Hefei model’: How reforms reshape China’s emerging tech hub” Xinhua | 19-12-2023 http://english.scio.gov.cn/m/in-depth/2023-12/19/content_116888781.htm

(7) Hefei Construction Investment Group https://www.hfjtjt.com/IntoJianInvestment/index.aspx

(8) “Hefei: An emerging city in inland China, Cities”, Wanxia Zhao, Yonghua Zou,.Volume 77, 2018,Pages 158-169 . https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.008

Desarrollo de la industria y la tecnología de la información en China 2023 http://www.scio.gov.cn/live/2024/33205/tw/

(9) Foto producción de baterías eleçtricas en Hefei: https://spanish.news.cn/20220801/3534cab309c74e86bbaed0b26f99717a/c.html

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I. El COVID-19 y la importancia de los proveedores de insumos

La pandemia del COVID-19 reveló la importancia del sector de los proveedores de insumos y equipos hospitalarios, desde máscaras hasta respiradores y reguladores de presión, muchos de los cuales crecieron en volumen y capacidades para hacer frente a la emergencia sanitaria internacional. Tal es el caso de la empresa Rebron SRL de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, que fabrica reguladores de presión para oxigenoterapia esenciales para los respiradores.

En efecto, la velocidad de respuesta de las industrias hizo la diferencia. Así en el 2020, China superó a los Estados Unidos y se convirtió en el principal exportador  en el sector ya que sus exportaciones casi se triplicaron, pasando de USD 38.200 millones a USD 105.400 millones, lo que representaba un valor de exportación superior al doble del de los Estados Unidos en 2020. (1)

Como consecuencia de ello  EEUU está aumentando los aranceles de productos médicos como mascarillas, jeringas y agujas provenientes de China entre un 25 y 50 %, algunos desde agosto de 2024,  mientras que durante la pandemia los promedios de aranceles NMF (Nación más favorecida),  como vemos en el gráfico, fueron bajos en todo el mundo. (2) 

II. Protección selectiva de mercado y debilitamiento de la competencia internacional

Al utilizar la Sección 301 (norma interna que revisa cada cuatro años el estado del comercio internacional), para aumentar los aranceles solamente contra China, Estados Unidos está incurriendo en políticas comerciales discriminatorias a ese país en contra de lo establecido por el GATT de la OMC, y en los hechos se trata de acciones de protección al sector en su mercado interno con una proyección que apunta a limitar la competencia internacional de China. (3)

III. Apertura cuando faltan industrias

Países que sufrieron el COVID-19 y que no tienen un sistema productivo integrado han abierto sus compras gubernamentales a productos importados relacionados con la salud como es el caso de Perú. 

IV. Desafíos para las empresas argentinas

Esto demuestra que los países consideran a este sector como estratégico, tanto los que protegen su industria como aquellos que quieren asegurarse su abastecimiento, por lo que las empresas nacionales deben por un lado considerar su actual competitividad y por el otro aprovechar el acceso a mercados así como analizar cuales son las enseñanzas que les dejó atender a la pandemia del COVID 19 para estar bien preparados.

En el nuevo contexto post COVID-19 las empresas fabricantes de insumos y equipos hospitalarios en nuestro país enfrentan tres desafíos;

   a. Mantener o superar sus niveles de producción de la pandemia para lo cual la búsqueda de nuevos mercados y productos es imprescindible.

    b. Estar preparados para reaccionar rápido ante nuevas contingencias de salud pública y aprovechar las oportunidades.

     c. Prever acciones de internacionalización que incluyan inversiones directas en países que paulatinamente se vuelven a cerrar.

Referencias

(1) OMC –  “Comercio de productos médicos en el contexto de la lucha contra la covid-19: evolución de 2019 a 2021”.  https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/med_goods_2019_21_s.pdf

(2)“FACT SHEET: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China’s Unfair Trade Practices” 14-5-2024 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/

(3) Lo interesante en el procedimiento interno de la Secretaría de Comercio de EEUU es que una vez anunciadas las medidas, y antes de que entren en vigencia, el gobierno norteamericano da tiempo a las empresas del sector para que puedan expresar sus consideraciones respecto de si son o pueden verse afectadas por las medidas.  “Request for Comments on Proposed Modifications and Machinery Exclusion.  Process in Four-Year Review of Actions Taken in the Section 301 Investigation“.  https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20FRN%20Four%20Year%20Review%20Proposed%20Modifications%20fin.pdf

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I. Competencia desigual

Las preocupaciones sobre competencia desleal esgrimidas por los EEUU respecto de China son plenamente aplicables al MERCOSUR ya que el desplazamiento de los productos industriales argentinos en el mercado brasileño a manos de los productos chinos, en muchos casos subsidiados, se revelan como una constante pese a las preferencias arancelarias que tienen nuestros productos por el MERCOSUR.

Hace 20 años, en el 2004, las importaciones industriales en Brasil provenientes de la Argentina superaban a las originarias de China. Esta situación cambió sustancialmente y las importaciones chinas pasaron de representar el 7% del mercado brasileño en 2004 a acaparar el 20% en 2017 mientras que los productos argentinos no pudieron acompañar el aumento de las importaciones brasileñas disminuyendo su participación global. (1)

China es hoy el principal origen de las importaciones totales de Brasil con una participación en 2023 del 23,3%, seguida de Estados Unidos, con 15,5% , y la Argentina se posicionó en el cuarto lugar con 4,9 % según la FGV y el MRECIC. (2) (3)

II. La excepción del estado brasileño que confirma la regla

Durante el 2023 la excepción al panorama antes mencionado fue el estado brasileño de Rio Grande do Sul en donde las exportaciones argentinas alcanzaron un 20,7% del total seguido por China con 13,0%, Estados Unidos, con 10,9%, y Argélia, com 10,5%. En el gráfico a continuación vemos que los principales productos argentinos importados fueron automóviles. (4)

III. La comercialización como forma de revertir la falta de competitividad productiva

Como consecuencia de la pandemia a principios de 2021 el precio de los fletes marítimos internacionales desde China en dirección a Sudamérica habían subido un 443 % lo que permitió mejorar la competitividad de los productos argentinos en Brasil pero por poco tiempo. Las fluctuaciones del precio de los fletes no garantizan una estrategia de largo plazo para hacer frente a la competencia internacional en el mercado brasileño. (5)

La ventaja competitiva de los productos argentinos en el mercado brasileño puede estar dada, además del arancel cero por ser origen MERCOSUR, por su calidad, la pronta entrega, los menores volúmenes exigidos, y el interés por parte de los importadores brasileños de diversificar el origen de sus proveedores para no ser vulnerables ante situaciones extraordinarias como la pandemia o la guerra de Ucrania.

Existe también una cuestión transversal a la mayoría de los sectores en Brasil ya que no todos los distribuidores de productos industriales son importadores. Ello hace que exista una oportunidad para las empresas argentinas que tengan interés en el mercado brasileño pero que exige la presencia física en Brasil y la nacionalización de la mercadería por parte del propio exportador lo que facilita la comercialización interna y puede ser un diferencial frente a la competencia china.

Ricardo Beltramino rbeltramino@gmail.com

Referencias:

(1) CEPAL 2022 “Las relaciones económicas de la Argentina con China y su impacto sobre una estrategia productiva de largo plazo” Bekerman, Marta Dulcich, Federico Gaite, Pedro. Op,cit. pag.33 https://repositorio.cepal.org/entities/publication/aa017532-9294-4ae1-857e-81ae469bea9e

(2) FGV – Indicador de Comercio Exterior n° 87, 17 de julio de 2024 . Pag. 7 https://portalibre.fgv.br/system/files?file=divulgacao/releases/2024-07/ICOMEX_FGV_Press%20release_Julho2024.pdf

(3) Ficha Económica de País (Brasil). MRECIC Actualización: Mayo 2024.

(4) “Principais produtos importados pelo Rio Grande do Sul, por valor e país de origem (2023)” . https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/origem-das-importacoes

(5) “ El transporte marítimo durante el COVID-19: por qué se han disparado los fletes de los contenedores” 23-4-2021 https://unctad.org/es/news/el-transporte-maritimo-durante-el-covid-19-por-que-se-han-disparado-los-fletes-de-los

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EEUU aumenta la protección de su industria de autos eléctricos y el excedente de producción de China puede inundar otros mercados, entre ellos Brasil y Argentina

La fabricación en China de vehículos eléctricos (VEs) ha superado la demanda interna entre 5 y 10 millones de vehículos anualmente, y en el mes de agosto de 2024 las ventas internas de VEs superaron el millón de unidades, lo que genera reacciones en los principales países importadores que ven un peligro inminente. (1)

Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023 en todo el mundo, de las cuales el 95% se produjeron en China, Europa y Estados Unidos acaparando China el 60 % de esa cantidad, un poco menos del 25 % en Europa, y 10 % en los Estados Unidos. (2)

El presidente de EEUU,  Joe  Biden,  anunció el pasado 14 de mayo de 2024 medidas para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de las supuestas prácticas comerciales desleales de China aumentando los aranceles a las importaciones de ese país por más de U$D 18 mil millones en sectores estratégicos, entre estos se encuentran los vehículos eléctricos sobre los que el arancel pasará del 25% al 100% en 2024.(3) El 27 de agostro de 2024 Canadá se sumó al aumento del 100 % de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos bajo el mismo argumento. (4)

La UE por su parte aplicaría aumentos a los aranceles, como derechos compensatorios frente a los subsidios de los productores chinos de automóviles eléctricos, que varían según el fabricante; 17,4% para BYD, el 20% para Geely y el 38,1% para SAIC . Los aranceles provisionales comenzaron el 4 de julio, y las medidas definitivas se adoptarían dentro de los cuatro meses siguientes (en agosto se redujeron levemente en menos de 1 %). Tesla por su parte, consiguió que la Comisión Europea grave solamente con 9 % a sus vehículos fabricados en China con el argumento que no recibía tantos subsidios del gobierno chino. Todo esto se suma a los aranceles del 10 % que pagan los vehículos importados de fuera de la UE. (5)

En respuesta a las medidas adoptadas por la UE China llamó a consultas en el ámbito de la OMC por considerarlas arbitrarias e inició una investigación antidumping sobre los productos lácteos importados de Europa. (6)

Luego de esto la posición dentro de la UE ya ha empezado a resquebrajarse. Así el Primer Ministro español Pedro Sanchez manifestó en su visita a China que la UE debia rever los aumentos de aranceles a los vehículos eléctricos. (7)

Brasil ha sido uno de los destinos elegidos por China para sus autos eléctricos y se puede observar un aumento exponencial de las exportaciones en el último año, como vemos en el gráfico, que el gobierno de Lula pretende mitigar con medidas de estímulo a la industria local vía subsidios y  el aumento escalonado de aranceles hasta llegar al 35 % para el año 2025.  (8)                    

Sin embargo, estas medidas  tal vez no sean suficientes para frenar el ingreso de autos eléctricos o sus partes a la región, inclusive vía Terminales automotrices chinas que se están estableciendo en Brasil, y Argentina puede convertirse en el destino de parte de la sobre oferta china en el mediano plazo.

En efecto, GAC acaba de confirmar en julio una inversión en Brasil para los próximos cinco años por U$D 1000 millones que incluye la apertura de una fábrica para producir vehículos eléctricos, BYD ya anunció su plan de expansión con una inversión en el estado de Bahia y ha comenzado la importación de vehículos con su propio barco el Explorer 1 que desembarcó 5.400 vehículos en el puerto brasileño de Suape, además de anunciar un nuevo centro de investigación y desarrollo en Rio de Janeiro. (9) (10)

México también es un canal que utilizarán los chinos para llegar al mercado del MERCOSUR ya que se están instalando tres megafábricas de automóviles eléctricos de origen chino con inversiones de más de U$D 2.400 millones anunciadas en septiembre de 2023, cuyo principal objetivo sortear las limitaciones a los productos chinos y aprovechar la política de nearshoring del gobierno estadounidense utilizando el tratado de libre comercio T-MEC con EEUU para ingresar a ese mercado, pero es muy probable que le nieguen acceso si no invierten en EEUU, por lo que el sobrante de producción lo destinarán a los mercados con los que México tiene preferencias arancelarias. (11)

También las automotrices norteamericanas actuantes en ese mercado están aumentando su producción de autos eléctricos, de enero a julio de 2024, se produjeron en México 85 mil 598 unidades de vehículos eléctricos o híbridos, en comparación con las 106 mil 527 producidas en todo 2023.. (12)

Recordamos que el MERCOSUR tiene firmado con México el Acuerdo de complementación económica ACE 55 que sienta las bases para el establecimiento del libre comercio en el sector automotor y de promover la integración y complementación productiva de sus sectores automotores con lo que seguramente resultará una puerta de acceso directa y sobre la que habrá que estar atentos.(13)

Mientras tanto, algunas autopartistas argentinas están en conversaciones con empresas del Tier 1 proveedoras de las Terminales chinas radicadas en Brasil para aprovechar la integración regional.  En ese marco es necesario prepararse para los escenarios futuros y evaluar el desarrollo de nuevas autopartes que posibiliten aumentar el contenido regional, permitan sustituir importaciones y mejorar la oferta exportable.

Exportaciones chinas de autos eléctricos a Brasil 

Debido a la transición a los coches eléctricos en China, los fabricantes de coches se han visto obligados a reducir los precios de los coches de gasolina no deseados y a venderlos en el extranjero. El año pasado, la mayoría de los coches que China vendió en el extranjero eran coches tradicionales con motor de gasolina.

China tiene más de 100 fábricas con una capacidad combinada para construir cerca de 40 millones de automóviles con motor de combustión interna al año. Eso es más del doble de lo que los ciudadanos chinos quieren comprar, y las ventas de estos automóviles están cayendo rápidamente a medida que los vehículos eléctricos se vuelven más populares.

Como resultado, algunas plantas de ensamblaje han sido suspendidas o cerradas , pero los fabricantes de automóviles, reacios a cerrar instalaciones, están vendiendo muchos autos que queman gasolina en el extranjero con grandes descuentos. (14)

Mientras tanto en Japón han comenzado conversaciones para la fusión de sus dos grandes automortices Honda y Nissan en un intento de aunar fuerzas para enfrentar los nuevos desafíos del sector y que puede tener reprecusiones en la estructura productiva que tienen en el MERCOSUR. (16)

Referencias:

(1) “China EV overcapacity fix would be a crowd pleaser” https://www.reuters.com/breakingviews/china-ev-overcapacity-fix-would-be-crowd-pleaser-2024-01-22/

(2) “Global EV Outlook 2024 Trends in electric cars” . IEA. International Energy Agency www.iea.org

(3) Casa Blanca EEUU – Nota de prensa 14-5-24  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/. 

Estados Unidos anunció los siguientes aumentos de aranceles: 

1. Acero y aluminio: El arancel aumentará del 0-7,5% al 25% en 2024. 2. Semiconductores: El arancel aumentará del 25% al 50% para 2025. 3. Vehículos eléctricos: El arancel aumentará del 25% al 100% en 2024. 4. Baterías, componentes y minerales críticos: Varios aumentos arancelarios al 25% entre 2024-2026. 5. Celdas solares: El arancel aumentará del 25% al 50% en 2024. 6. Grúas de muelle: El arancel aumentará del 0% al 25% en 2024. 7. Productos médicos como jeringas, máscaras, guantes: Aumentos arancelarios al 25-50% entre 2024-2026.

(4) “ Canada to slap 100% import tariffs on Chinese electric vehicles over ‘unfair’ competition” https://www.cnbc.com/2024/08/27/canada-to-slap-100percent-import-tariffs-on-chinese-electric-vehicles.html

(5) Nota de prensa de la UE. 12-6-2024 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231

(6) WT/DS626/1 – 14-8-2024 https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/ds626rfc_14aug24_e.htm

(7) “Germany Lines Up With Spain Against EU Tariffs on Chinese EVs” Bloomberg . 11-9-2024 – https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/chinese-evs-germany-lines-up-with-spain-against-eu-tariffs?sref=vxSzVDP0&utm_source=dailybrief&utm_content=20240912&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2024Sept12&utm_term=DailyNewsBrief

(8) De junio de 2023 a junio de 2024 el liderazgo de las importaciones en Brasil en términos de volumen fue de China y el principal producto importado fueron los autos de pasajeros con un aumento de +924%, en valor, y una participación del de 8,8% . China es hoy el principal origen de las importaciones totales de Brasil con una participación de 23,3%, seguida de Estados Unidos, con 15,5%.. Fuente; INDICADOR DE COMÉRCIO EXTERIOR – ICOMEX FGV https://portalibre.fgv.br/system/files?file=divulgacao/releases/2024-07/ICOMEX_FGV_Press%20release_Julho2024.pdf

“Mover: Programa de Mobilidade Verde é lançado” 30-12-2023 Planalto. Programa del gobierno brasileño que reduce el impuesto de quien contamine menos y aumenta las exigencias de sustantabilidad https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/12/mover-novo-programa-amplia-acoes-para-mobilidade-verde-e-descarbonizacao

(9) “GAC confirma fábrica de veículos elétricos no Brasil” 2-7-2024 https://automotivebusiness.com.br/pt/posts/setor-automotivo/gac-fabrica-veiculos-eletricos-brasil/ 30-6-2024

“ BYD anuncia aumento de investimento no Brasil para R$5,5 bilhões” 18/03/2024 https://byd.com.br/byd-anuncia-aumento-de-investimento-no-brasil-para-r55-bilhoes/

https://www.byd.com/us/news-list/BYD-Introduces-BYD-DOLPHIN-in-Brazil-Sparking-a-New-Wave-of-Electrification

“China’s BYD plans to have two research centers in Brazil” Friday, March 21, 2025. https://www.americaeconomia.com/en/business-industries/chinas-byd-plans-have-two-research-centers-brazil?xnpe_tifc=bDBLxuUuhubXbfbDOknZOypsafeWaeiWhFWZbuU3EyPLafscalB9afeWaG8.adJS4Ix7bDnp4folxFBNbIL_bXTT&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20-%20Beyond%20Borders%20-%20Newsletter%2027.03.25&utm_medium=email

(10) “Report To Congress On The Operation Of The United States-Mexico-Canada Agreement With Respect To Trade In Automotive Goods” 1-7-2024 – pag. 32 https://ustr.gov/sites/default/files/2024%20USMCA%20Autos%20Report%20to%20Congress_0.pdf y “ United States, Canada, and Mexico Joint Statement of the Fourth Meeting of the USMCA//CUSMA//T-MEC Free Trade Commission” 23-5-2024 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press office/press-releases/2024/may/united-states-canada-and-mexico-joint-statement-fourth-meeting-usmcacusmat-mec free-trade-commission

(11) “Trump amenaza con aranceles del 100% a los coches importados de México” https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2024-09-25/trump-amenaza-con-aranceles-del-100-a-los-coches-importados-de-mexico.html

(12) “Producción y exportación de vehículos a la alza: AMIA” 6-8-24 Ofelia Rangel https://revistamagazzine.com/ligeros/produccion-y-exportacion-de-vehiculos-a-la-alza-amia/

(13) ACE 55 – ALADI https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/66471eca652fa28203257893004d50fb?OpenDocument

(14) https://www.nytimes.com/interactive/2024/11/29/business/china-cars-sales-exports.html

(15) https://www.cfr.org/blog/will-china-take-over-global-auto-industry?utm_source=twtw&utm_content=20241213&utm_medium=email&utm_campaign=TWTW2024Dec13&utm_term=TWTW%20and%20All%20Staff%20as%20of%207-9-20

(16) https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-and-Nissan-to-begin-merger-talks-amid-EV-competition?utm_source=dailybrief&utm_content=20241218&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2024Dec18&utm_term=DailyNewsBrief

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I. Los inmigrantes como promotores de la industrialización argentina

Muchas Pymes argentinas reconocen su origen en el saber hacer de sus fundadores inmigrantes que lo fueron transmitiendo a las nuevas generaciones de argentinos. Un ejemplo de ello es la empresa maderera Iriberri & Molinero SAIC en donde la experiencia, impronta y conocimientos de su fundador proveniente de España fue continuada por su hijo y en el presente por su nieta la Sra. Graciela Iriberri y su nuera actuales socias y conductoras que le han imprimido sus principales características. (1)

La nueva oleada de inmigrantes que llegan a nuestro país también siguen trayendo saberes y conocimientos que permiten mejorar la industria como es el caso de Benedicte Isabelle Quinta, una emprendedora francesa que decidió apostar a nuestro país como sede para su emprendimiento textil. (2)

II. La yerba mate producto promovido de la mano de inmigrantes

En el pasado inmigrantes sirios que llegaron a la Argentina a partir de 1860 en sucesivas oleadas llevaron de regreso la costumbre de tomar mate cebado logrando posicionar a Siria como el principal importador de yerba mate del mundo y principal destino de las exportaciones argentinas de este producto. En el año 2029 el 82 % de las exportaciones argentinas de yerba mate tuvieron como destino Siria con 30 millones de kilos. La Yerba Mate Argentina se exporta a más 50 países de todos los continentes, con despachos que en 2023 sumaron 39.691.203 kilos. (3)

Actualmente los inmigrantes sirios que han buscado en Turquía o Alemania su nuevo hogar también llevan la costumbre de tomar mate adoptada en su país y han permitido que empresas argentinas como la cooperativoa Productores de Yerba Mate de Santo Pipó SCL Yerba Piporé de la provincia de Misiones exporten yerba mate a estos nuevos mercados.

(4)

III. La importancia de la inmigración

Si bien actualmente no hay una política de atracción de inmigrantes tan activa como en el pasado o como lo sigue haciendo en la actualidad Canadá, el 4,8% de la población argentina es inmigrante, lo que convierte a nuestro país como uno de los que tiene mayor población extranjera en la región. En el año 2022 alcanzó un total de 3.094.372.

Estas son las radicaciones resueltas en 2018 por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Aprovechar el conocimiento que traen los inmigrantes así como su vinculación con el exterior ha demostrado ser una alternativa importante para la industrialización y la promoción de las exportaciones de las Pymes.

(5)

Distribución porcentual por provincia de residencia

Referencias

(1) https://iriberrimolinero.com.ar/

(2) Junio de 2024 “ Entregamos la residencia a una emprendedora textil francesa. “ https://www.argentina.gob.ar/noticias/entregamos-la-residencia-una-emprendedora-textil-francesa

(3) “Yerba mate: cómo Siria se convirtió en el mayor comprador de este producto en el mundo “ https://www.bbc.com/mundo/noticias-51392066

(4) “Informe del Sector Yerbatero Mayo de 2024” – INYM https://inym.org.ar/noticias/estadisticas/80496-las-exportaciones-de-yerba-mate-crecieron-un-145-entre-enero-y-mayo.html

(5) Panorama de movimientos y radicaciones otorgadas en la República Argentina (2022) ONU . https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/2023-07/panorama-de-movimientos-y-radicaciones.pdf

(6) https://estadisticas.renaper.gob.ar/app_extranjeros/

El 18 de julio dictamos la charla “EL ENFOQUE COMERCIAL DE UNA EXPORTACIÓN” en el Puerto de Dock Sud en el marco de los programas Avellaneda Exporta y PBA Exporta como parte del ciclo de capacitaciones organizadas por @produccionpba

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I. La controversia actual: 

Luego de la pandemia del COVID-19 han recrudecido las tensiones de China con los EEUU y la Unión Europea (UE) tanto en el aspecto ideológico como en el plano del comercio internacional, y el aumento de los aranceles a productos de sectores estratégicos entre ambas partes se ha vuelto la marca mas visible de dichas tensiones.

II. Los antecedentes: 

Las actuales consecuencias de la fortaleza industrial china y su avance en el comercio exterior se remontan al plan lanzado en 2015 llamado Made in China 2025, anunciado por Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. El plan declaraba que “la manufactura es el núcleo de la economía nacional, la raíz sobre la cual se asienta el país, la herramienta para el fortalecimiento nacional y la base de un país fuerte”.

Se trata de un  plan decenal del gobierno para actualizar la base industrial de China mediante el rápido desarrollo de diez industrias de alta tecnología para alcanzar en  2049 (el centenario de la República Popular China)  una posición dominante en los mercados globales.  (1)

La importante integración vertical de la industria china que se ha generado a partir de esta política industrial (desde la materia prima hasta los barcos que permiten exportar los productos) recuerda al realizado por Henry Ford a principio del siglo XX y es la ántitesis del sistema just in time o “modelo Toyota” imperante desde el último cuarto del siglo pasado y símbolo de la globalización.

(2)

III. ¿Como pueden las empresas argentinas aprovechar este escenario? 

Las aproximaciones a esta realidad dependen de cada sector donde está trabajando la empresa pero algunas líneas de análisis interno serían:

1. En relación con los países occidentales;

a) evaluar  los nichos de mercado en los países occidentales que van dejando los productos chinos como consecuencia de las restricciones arancelarias o  para arancelarias impuestas,

b) analizar cual es el nivel de acceso al mercado (de EEUU y de la UE) y de vinculación de la empresa argentina con las empresas de los países occidentales en las cadenas de suministro restringidas a China.

2. Respecto de China;

a) evaluar la posibilidad de acceder a tecnología china, maquinas herramientas e insumos y aprovechar los financiamientos existentes en China por parte de las empresas que tienen sobrante de stock.

b) explorar la posibilidad de recibir inversiones chinas en sectores específicos ya sea con actuales proveedores o poco explorados como por ejemplo el de maquinaria agrícola.

c) Estar atentos para calificar como proveedores de empresas chinas en la cadena del litio y cobre a nivel local ya que China realizaría inversiones por un monto estimado de US$ 3.383 millones en siete proyectos de litio que se desarrollan en el Noroeste argentino.

d) Procurar la inversión directa y el establecimiento de centros de investigación y desarrollo y la atracción de recurso humanos especializados para Argentina de alguna de las más de 400 empresas chinas que se dedican al procesamiento de materiales para baterías aprovechando que la utilización promedio de la capacidad de las plantas de baterías en China cayó del 51% en 2022 al 43% en 2023, y volverá a ser menor este año.

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Referencias:

(1) ‘Made in China 2025’ plan issued”  Mayo 2015 . Los principales sectores son los automóviles eléctricos y otros vehículos de nuevas energías, la tecnología de la información (TI) y las telecomunicaciones de próxima generación, y la robótica e inteligencia artificial avanzadas. Los otros sectores importantes incluyen la tecnología agrícola; ingeniería aeroespacial; nuevos materiales sintéticos; equipos eléctricos avanzados; biomedicina emergente; infraestructura ferroviaria de alta gama; e ingeniería marítima de alta tecnología. http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm

(2) “Made in China 2025 plan thrives with subsidies for tech and EV makers” (2022) https://www.ft.com/content/f7df0f64-25b5-4526-82fa-ca1b554b541b

(3) “ Litio argentino: China invierte cerca de US$ 3.400 millones en siete proyectos” BCR 28 de Junio de 2024 “https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/litio-0

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Las inversiones extranjeras directas de empresas argentinas  en otros países

I. Las inversiones extranjeras directas (IED) como forma de acceder a mercados internacionales:

En muchos países no se estimula la inversión de sus empresas en el exterior porque se sospecha que al invertir fuera del país se estarían perdiendo empleos localmente y divisas. Sin embargo, es una práctica frecuente de empresas originarias de países desarrollados como una forma de acceder a nuevos mercados.

El gobierno holandés ha sostenido en la OCDE que no tiene problemas que sus empresas realicen inversiones en el exterior mientras que su sede principal y su departamento de investigación y desarrollo sigan estando en los Países Bajos, ya que son estos dos sectores los que  tienen los mejores salarios, reciben las regalías por las marcas y patentes, y definen los destinos de futuras inversiones y desinversiones.

II. Las inversiones de empresas argentinas en el exterior

En el reciente informe publicado por la UNCTAD, World Investment Report 2024, podemos observar que la perfomance de las inversiones argentinas reflejan una tendencia positiva en el último lustro ya que pasaron de USD 1.523 millones en el año 2019 a USD 2.403 millones en el año 2023. (1) (2)

III. México como destino de las inversiones argentinas

Entre los países elegidos por las empresas argentinas se encuentra México, donde las inversiones de Ternium  han marcado el camino permitiendo posicionar a nuestro país en el tercer lugar de las IED en ese país luego de los EEUU y Alemania durante el año 2023 y el primer trimestre del 2024.

El desafío para las Pymes argentinas es como poder acompañar la estela de inversión de una multinacional argentina. Una de las empresas Pymes que puede servir de ejemplo es KMT Electronic S.A., empresa santafesina especializada en convertidores estáticos de energía utilizada en los tubos fabricados por Ternium y que ha anunciado inversiones en México. (3)

Otras Pymes santafesinas que también han tenido éxito en el país azteca, son Kretz S.A. con sus balanzas y COL-VEN S.A., con su equipo Vigia. En ambos casos son inversiones que permitieron apuntalar las ventas y dar soporte técnico de post venta.

Resulta interesante la evaluación por parte de las Pymes argentinas acerca de la posibilidad de realizar IED en otros países, en muchos casos es posible y a veces imprescindible.

Referencias

(1) World Investment Report 2024 . https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024

(2) World Investment Report 2024 – Argentina https://unctad.org/system/files/non-official-document/wir_fs_ar_en.pdf

(3) “Tiene ADN rosarino, encontró la veta en Neuquen y planta bandera en México” 24-1-24 Puntobiz https://puntobiz.com.ar/negocios/tiene-adn-rosarino-encontro-la-veta-en-neuquen-y-planta-bandera-en-mexico-2024110600