Inundação de carros elétricos no Mercosul

EUA aumentam a proteção de sua indústria de carros elétricos

A fabricação de veículos elétricos (VEs) na China superou a demanda interna em 5 a 10 milhões de veículos por ano. As vendas de carros elétricos chegaram perto de 14 milhões em 2023 no mundo todo, e a China concentrou 60% delas. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou medidas para proteger os trabalhadores americanos, elevando as tarifas sobre VEs chineses de 25% para 100% em 2024. O Canadá aderiu aos 100%. A UE aplicou direitos compensatórios diferenciados: 17,4% para a BYD, 20% para a Geely e 38,1% para a SAIC.

As tarifas provisórias começaram em 4 de julho, e as medidas definitivas seriam adotadas nos quatro meses seguintes (em agosto foram ligeiramente reduzidas, em menos de 1 %). A Tesla, por sua vez, conseguiu que a Comissão Europeia tributasse em apenas 9 % seus veículos fabricados na China, com o argumento de que não recebia tantos subsídios do governo chinês. Tudo isso se soma às tarifas de 10 % pagas pelos veículos importados de fora da UE. (5) Em resposta às medidas adotadas pela UE, a China solicitou consultas no âmbito da OMC por considerá-las arbitrárias e iniciou uma investigação antidumping sobre os produtos lácteos importados da Europa. (6) Depois disso, a posição dentro da UE já começou a rachar. Assim, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez declarou, em sua visita à China, que a UE deveria rever os aumentos de tarifas sobre os veículos elétricos. (7)

A resposta da China e o Mercosul como novo destino

Em resposta, a China solicitou consultas na OMC e iniciou uma investigação antidumping sobre lácteos europeus. O Brasil tem sido um dos destinos escolhidos pela China para seus carros elétricos, com um aumento exponencial. O governo Lula pretende mitigar isso com um aumento escalonado das tarifas até 35% em 2025. No entanto, essas medidas talvez não sejam suficientes. A GAC confirmou um investimento de US$ 1.000 milhões no Brasil. A BYD anunciou sua expansão com investimento no estado da Bahia e desembarcou 5.400 veículos com seu próprio navio, o Explorer 1, além de um novo centro de P&D no Rio de Janeiro.

O México também é um canal que os chineses usarão para chegar ao mercado do MERCOSUL, já que estão sendo instaladas três megafábricas de automóveis elétricos de origem chinesa, com investimentos de mais de US$ 2.400 milhões anunciados em setembro de 2023, cujo principal objetivo é contornar as limitações aos produtos chineses e aproveitar a política de nearshoring do governo americano, utilizando o tratado de livre comércio T-MEC com os EUA para entrar nesse mercado. Mas é muito provável que o acesso lhes seja negado se não investirem nos EUA, de modo que o excedente de produção será destinado aos mercados com os quais o México tem preferências tarifárias. (11) As montadoras norte-americanas que atuam nesse mercado também estão aumentando sua produção de carros elétricos: de janeiro a julho de 2024, foram produzidas no México 85 mil 598 unidades de veículos elétricos ou híbridos, em comparação com as 106 mil 527 produzidas em todo o ano de 2023.. (12) Lembramos que o MERCOSUL tem firmado com o México o Acordo de Complementação Econômica ACE 55, que estabelece as bases para o livre comércio no setor automotivo e para promover a integração e a complementação produtiva de seus setores automotivos, o que certamente resultará em uma porta de acesso direta, à qual será preciso estar atento.(13)

É necessário preparar-se para os cenários futuros e avaliar o desenvolvimento de novas autopeças que possibilitem aumentar o conteúdo regional, permitam substituir importações e melhorar a oferta exportável.

Devido à transição para os carros elétricos na China, os fabricantes de automóveis se viram obrigados a reduzir os preços dos carros a gasolina indesejados e a vendê-los no exterior. No ano passado, a maioria dos carros que a China vendeu no exterior eram carros tradicionais com motor a gasolina.

A China tem mais de 100 fábricas com capacidade combinada para produzir cerca de 40 milhões de automóveis com motor de combustão interna por ano. Isso é mais que o dobro do que os cidadãos chineses querem comprar, e as vendas desses automóveis estão caindo rapidamente à medida que os veículos elétricos se tornam mais populares. Como resultado, algumas fábricas de montagem foram suspensas ou fechadas, mas os fabricantes de automóveis, relutantes em fechar instalações, estão vendendo muitos carros a gasolina no exterior com grandes descontos. (14) Enquanto isso, no Japão, começaram conversas para a fusão de suas duas grandes montadoras, Honda e Nissan, numa tentativa de unir forças para enfrentar os novos desafios do setor, o que pode ter repercussões na estrutura produtiva que mantêm no MERCOSUL. (16)

Referências:

(1) “China EV overcapacity fix would be a crowd pleaser” reuters.com

(2) “Global EV Outlook 2024 Trends in electric cars” . IEA. International Energy Agency www.iea.org

(3) Casa Branca EUA - Nota à imprensa 14-5-24 whitehouse.gov.

Os Estados Unidos anunciaram os seguintes aumentos de tarifas:

1. Aço e alumínio: a tarifa aumentará de 0-7,5% para 25% em 2024. 2. Semicondutores: a tarifa aumentará de 25% para 50% até 2025. 3. Veículos elétricos: a tarifa aumentará de 25% para 100% em 2024. 4. Baterias, componentes e minerais críticos: diversos aumentos tarifários para 25% entre 2024-2026. 5. Células solares: a tarifa aumentará de 25% para 50% em 2024. 6. Guindastes portuários: a tarifa aumentará de 0% para 25% em 2024. 7. Produtos médicos como seringas, máscaras, luvas: aumentos tarifários para 25-50% entre 2024-2026.

(4) “ Canada to slap 100% import tariffs on Chinese electric vehicles over ‘unfair’ competition”cnbc.com

(5) Nota à imprensa da UE. 12-6-2024 ec.europa.eu

(6) WT/DS626/1 - 14-8-2024 wto.org

(7) “Germany Lines Up With Spain Against EU Tariffs on Chinese EVs” Bloomberg . 11-9-2024 - bloomberg.com

(8) De junho de 2023 a junho de 2024, a liderança das importações no Brasil em termos de volume foi da China, e o principal produto importado foram os carros de passeio, com um aumento de +924%, em valor, e uma participação de 8,8%. A China é hoje a principal origem das importações totais do Brasil, com uma participação de 23,3%, seguida dos Estados Unidos, com 15,5%. Fonte: INDICADOR DE COMÉRCIO EXTERIOR - ICOMEX FGV portalibre.fgv.br

“Mover: Programa de Mobilidade Verde é lançado” 30-12-2023 Planalto. Programa do governo brasileiro que reduz o imposto de quem polui menos e aumenta as exigências de sustentabilidade gov.br

(9) “GAC confirma fábrica de veículos elétricos no Brasil” 2-7-2024 automotivebusiness.com.br 30-6-2024

“ BYD anuncia aumento de investimento no Brasil para R$5,5 bilhões” 18/03/2024 byd.com.br

byd.com

“China's BYD plans to have two research centers in Brazil” Friday, March 21, 2025. americaeconomia.com

(10) “Report To Congress On The Operation Of The United States-Mexico-Canada Agreement With Respect To Trade In Automotive Goods” 1-7-2024 - pág. 32 ustr.gov e “ United States, Canada, and Mexico Joint Statement of the Fourth Meeting of the USMCA//CUSMA//T-MEC Free Trade Commission” 23-5-2024 ustr.gov

(11) “Trump ameaça com tarifas de 100% os carros importados do México” elpais.com

(12) “Produção e exportação de veículos em alta: AMIA” 6-8-24 Ofelia Rangel revistamagazzine.com

(13) ACE 55 - ALADI www2.aladi.org

(14)nytimes.com

(15) cfr.org

(16) asia.nikkei.com

(17) BYD just killed your EV argument with a battery that competes with gas engines- 5-3-2026 fastcompany.com