Argentina puede integrarse a cadenas de suministro seguras

Mientras el debate en Europa y en los Estados Unidos se centra en reducir la dependencia de proveedores asiáticos concentrados, la limitada integración argentina en las cadenas globales de valor (CGV) o de suministro, tradicionalmente percibida como una desventaja competitiva, se transforma en un activo geopolítico ya que la menor dependencia de insumos importados configura menor vulnerabilidad a disrupciones externas y debería ser el recurso para procurar la independencia tecnológica y productiva. Como bien anticipaba el embajador Marcelo Cima en el 2023; "Los conflictos geopolíticos que se desarrollan en la actualidad han llevado a una reconsideración del comercio internacional no solo en base a la eficiencia de los costos sino a la eficacia y sustentabilidad de los suministros confiables."

Marco conceptual de las cadenas globales de valor

Las cadenas globales de valor, emblemas de la globalización, representan el conjunto de actividades interconectadas que las empresas y países realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final, atravesando múltiples fronteras.

Este sistema opera mediante dos mecanismos de integración: la participación "hacia atrás"; es decir la importación de insumos extranjeros para incorporar en exportaciones propias, y "hacia adelante"; mediante la provisión de valor agregado nacional que satisface demanda final en terceros países.

La OCDE define esta integración como el grado en que los países participan en redes de producción internacionalmente fragmentadas, donde el valor se agrega progresivamente en diferentes jurisdicciones. La métrica fundamental radica en los indicadores de Comercio en Valor Agregado (TiVA), que desagregan las exportaciones brutas para identificar el origen geográfico del valor incorporado.

Posicionamiento argentino en el contexto global

Los datos del índice de la OCDE TiVA 2022 (Trade in value added) evidencian que Argentina presenta un contenido extranjero en sus exportaciones del 9,9% marcando una reducción respecto al 11,2% registrado en 2010. Esta cifra contrasta significativamente con el promedio del G20 (19,8%), marcando un perfil de baja dependencia de insumos importados para la producción exportable.

La menor dependencia de insumos importados configura menor vulnerabilidad a disrupciones externas y es el punto de partida de una integración comercial que permita lograr una mayor independencia tecnológica y productiva

Contenido extranjero de exportaciones 2022- Integración hacia atrás: Argentina vs. promedio G20 y OCDE

Fuente: OCDE

En términos de participación "hacia adelante", es decir el valor agregado por el producto nacional argentino demandado en el extranjero, fue en 2022 del el 16,6% lo que representa una disminución desde el 18,4% de 2010. Esta dinámica revela una economía con integración baja y concentrada en insumos primarios más que en manufacturas complejas. Los sectores líderes en integración hacia adelante están altamente concentrados en equipos de transporte (68,4%) y agricultura, silvicultura y pesca (41,2%), mientras que TIC y electrónica registra apenas 5,9%. Esta distribución sectorial evidencia una especialización en recursos naturales y bienes basados en commodities, diferenciándose estructuralmente de economías asiáticas orientadas al ensamblaje manufacturero.

Los principales mercados consumidores del valor agregado argentino son la Unión Europea (12,9%), Estados Unidos (11,1%) y Brasil (10,5%), mientras que como proveedores de insumos figuran la Unión Europea (17,5%), China (17,3%) y Estados Unidos (15,5%). Esta diversificación geográfica configura una menor vulnerabilidad sistémica comparada con economías altamente dependientes de un solo proveedor crítico como es el caso chino y la UE con las baterías para vehículos eléctricos o en el caso que analizamos de instrumentos musicales en EEUU.

Análisis comparativo regional y la vulnerabilidad china

El embajador Cima señalaba;" Se abre el mundo de cadenas de valor confiables". Y ante un proceso de integración que se da por los diversos acuerdos de libre comercio e inversiones que se están negociando tanto por el Mercosur (UE, EFTA, Canadá, Singapur y otros) como por Argentina (Acuerdo de comercio e inversiones con EEUU, CPTPP) entendemos que es necesario conocer el punto de partida para pensar estrategias que permitan optimizar dichos procesos de integración. Desde el punto de vista regional la comparación con Brasil y Chile revela patrones distintos pero sin alcanzar los niveles de integración que tienen los países de la OCDE. Brasil presenta una mayor integración productiva de insumos importados en los sectores automotrices y químicos, manteniendo vínculos más profundos con cadenas manufactureras globales. Según la OCDE entre 2010 y 2022 el contenido extranjero de las exportaciones de Brasil se incrementó del 9.6% al 13.6%. Por su parte Chile exhibe una alta dependencia de las exportaciones mineras con procesamiento limitado, configurando un perfil similar pero más concentrado que el argentino. Los sectores con mayor contenido de valor añadido extranjero en sus exportaciones fueron el de coque y productos petrolíferos refinados (62,9 %), el textil y de la confección (47,1 %) y el de otros equipos de transporte (42,9 %).

Respecto a China, la estructura exportadora argentina evidencia menor exposición a la dependencia directa porque se orienta más a recursos naturales que a manufacturas con múltiples cruces transfronterizos. Esta característica no implica ausencia de vínculo sino una exposición distinta y más indirecta.

Contenido extranjero de exportaciones 2022- Integración hacia atrás: Brasil vs. promedio G20 y OCDE

Contenido extranjero de exportaciones 2022- Integración hacia atrás: Chile vs. promedio G20 y OCDE

Ventajas estratégicas de la baja integración

La limitada participación argentina en CGV complejas genera, al mismo tiempo, ventajas competitivas en el contexto actual. La menor exposición a cuellos de botella asiáticos, especialmente chinos, reduce la vulnerabilidad a disrupciones geopolíticas que afectan cadenas manufactureras integradas. Las industrias con mayor contenido extranjero en Argentina —TIC y electrónica (23,9%), coque y productos de petróleo refinado (22,7%) y vehículos de motor (20,8%)— representan sectores específicos donde la dependencia externa es funcionalmente inevitable, pero su impacto agregado permanece limitado por el peso relativo de estos sectores en la canasta exportadora total. Esta configuración permite que Argentina mantenga una menor vulnerabilidad respecto China en ciertos segmentos porque no depende intensivamente de importaciones intermedias críticas para industrias exportadoras altamente integradas.

Perspectivas estratégicas y consideraciones de política comercial

El rediseño global de cadenas de suministro post-pandemia y la intensificación de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China crean oportunidades para economías con menor integración previa. El nearshoring y el friend-shoring favorecen a los proveedores en jurisdicciones percibidas como menos expuestas a sanciones o restricciones comerciales. Por lo que Argentina inmediatamente puede capitalizar la posición de su producción industrial y primarios a través de sus acuerdos como los antes mencionados sin comprometer la diversificación geográfica de socios comerciales que constituye su principal fortaleza defensiva y lograr la sofisticación gradual de su oferta exportable con mayor valor agregado.

Referencias:

1. OCDE — Trade in Value Added: Brazil Country Notes (2026)
2. OCDE — Trade in Value Added: Chile Country Notes (2026)
3. OCDE — Trade in Value Added: China Country Notes (2026)