Como otimizar as exportações de máquinas agrícolas

A agricultura tornou-se um eixo geopolítico e comercial muito sensível, com disputas por acesso a mercados, padrões sanitários, alta tecnologia, cadeias de suprimento, segurança alimentar e sanções por trabalho forçado, o que reforça a importância de investir nas atividades produtivas vinculadas ao agro. Entre elas, as empresas argentinas fabricantes de máquinas agrícolas, que hoje enfrentam um mercado interno particular: enquanto as empresas de capital estrangeiro concentram aproximadamente 60% do faturamento total em segmentos como tratores e colheitadeiras, as empresas nacionais mantêm a liderança em semeadoras e implementos. Essa configuração assimétrica, combinada com uma produção majoritariamente voltada ao mercado interno e com baixa participação exportadora, representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Neste artigo, veremos um panorama do setor de máquinas agrícolas e seu potencial como propulsor dos investimentos estrangeiros diretos.

Panorama internacional das máquinas agrícolas e a produção argentina

Entre 2000 e 2023, o comércio mundial de máquinas agrícolas cresceu a uma taxa acumulada de 5,1% ao ano, superando em média US$ 150 billion nos últimos três anos. Entre os principais países exportadores estão EUA, Alemanha, Bélgica e China. Na região, o Brasil é o principal país exportador, principalmente devido à produção realizada pelas filiais de empresas multinacionais que instalaram suas plantas produtivas em seu território. O mercado mundial de máquinas agrícolas está concentrado em 15 empresas, que detêm mais de 60% das vendas globais. Esse grau de concentração, somado à alta integração vertical dessas empresas, é uma das principais limitações para a comercialização internacional de pequenas e médias empresas. O setor, além dessas 15 empresas, que possuem várias linhas de produtos, e de empresas globais subsidiárias especializadas, é formado por empresas locais de países em desenvolvimento com estratégias de baixo custo. O fato de haver uma alta concentração em poucas empresas internacionais, de estas terem pouca presença produtiva no país e de não haver empresas nacionais entre essas 15 principais incidiu fortemente no magro resultado exportador do setor de máquinas agrícolas argentino. Para superar essa concentração quase monopólica, várias empresas fabricantes de máquinas agrícolas argentinas se especializaram na fabricação de alguns equipamentos, como implementos ou semeadoras, que tiveram grande aceitação em mercados da região por sua confiabilidade, resistência e proximidade. Segundo o MECON (Ministério da Economia), a Argentina ocupa a 52ª posição no ranking de exportadores mundiais (0,1% do total) e a 44ª posição entre os importadores (0,2% das importações globais).

Fonte: MECON 2025

Fonte: MECON 2025

Desde o início da década de 1990 até hoje, há um déficit crescente na balança comercial setorial, já que as exportações passaram de US$ 26 million para US$ 121 million, enquanto as importações passaram de US$ 238 million para US$ 891 million.

Fonte: MECON

O desafio para os produtores nacionais de máquinas agrícolas é enfrentar a crescente participação das máquinas chinesas fabricadas a preços subsidiados, a entrada no país de máquinas europeias e o processo de concentração das grandes empresas, que açambarcaram os novos desenvolvimentos de empresas do mundo todo, absorvendo-os por meio de fusões e aquisições.

Fonte: MECON 2025

O momentum geopolítico do agro argentino

O contexto geopolítico atual favorece estruturalmente o setor agropecuário argentino e envia uma mensagem clara para que as empresas argentinas de máquinas agrícolas reposicionem suas estratégias comerciais e produtivas. De fato, embora o setor de máquinas agrícolas seja dinâmico e tenha tradição industrial, a produção de máquinas agrícolas na Argentina precisa de capital, tecnologia e mercados externos para recompor sua atividade e não depender apenas das boas safras. Essa situação configura um elemento-chave para as empresas que possam avaliar a atração de tecnologia e investimento estrangeiro direto (IED) e associá-los às capacidades locais existentes. O setor é extremamente atraente para o IED e, embora em 2025 a Argentina tenha recebido apenas US$ 3,134 billion de investimento estrangeiro direto (IED), o novo marco de abertura comercial, como o Acordo interino entre o Mercosul e a UE, pode ser aproveitado pelas empresas locais. O mesmo vale para a vinculação com os EUA, cujas tarifas para máquinas agrícolas, por meio da Proclamação 11032, têm um regime de 15% para máquinas agrícolas até 31/12/2027.

Estratégias de aproveitamento da abertura comercial

As empresas argentinas de máquinas agrícolas podem capitalizar a abertura comercial por meio de três pilares principais que redefinem as vantagens competitivas do setor. O primeiro consiste na otimização de custos mediante acesso facilitado a componentes críticos: eletrônica, sistemas pneumáticos, aços especiais e software industrial com menores restrições tarifárias e regulatórias. Isso é especialmente relevante em máquinas agrícolas, nas quais o valor agregado depende cada vez mais de sensores, automação e elementos de precisão. As empresas argentinas que conseguirem integrar esses componentes de maneira eficiente poderão competir tanto em qualidade quanto em preço com produtos importados. Nesse sentido, o Programa Repostock, lançado pelo governo nacional, que facilita a aquisição de insumos importados destinados à exportação, pode ser uma ferramenta-chave. O segundo pilar implica a conversão em plataforma exportadora regional para a América Latina, especialmente o Brasil e o Mercosul, e em um nó tecnológico associado ao agro global para substituir os insumos chineses nos mercados europeus e norte-americano que sofrem restrições tarifárias. Essa estratégia requer aproveitar as complementaridades produtivas dentro do bloco regional e os acordos preferenciais existentes. O terceiro pilar se concentra na atração de investimento estrangeiro direto especializado, não somente das 15 grandes empresas do setor em nível internacional, mas também das pequenas e médias empresas europeias, norte-americanas e brasileiras. A diferença estratégica reside no fato de que o setor agropecuário argentino mantém vantagens competitivas globais que podem tracionar investimentos na cadeia de fornecedores. As máquinas agrícolas argentinas têm uma oportunidade clara de atrair investimento estrangeiro direto e escalar exportações se aproveitarem a abertura comercial para ganhar tamanho de mercado, melhorar o acesso a insumos e vincular-se a cadeias regionais de valor. O sucesso dependerá da capacidade das empresas de articular vantagens locais com acesso a tecnologia internacional, aproveitando o momentum geopolítico favorável do setor agropecuário e os novos marcos normativos de promoção de investimentos. A janela estratégica continua aberta, mas exige decisões de investimento e posicionamento comercial que consolidem capacidades competitivas antes que a concorrência regional se intensifique.

Fontes

1. Clarín — Copa inversiones extranjeras puesto quedó argentina incómoda gobierno
2. MECON 2025 - Indústria de Máquinas Agrícolas - Ano 10 - N° 82 - junho de 2025 Relatórios de Cadeias de Valor ISSN 2525-0221 argentina.gob.ar